Signer, contre-signer, attendre la validation du client, relancer… Pour un conseiller en gestion de patrimoine, la mécanique des arbitrages peut vite ressembler à un sport de combat administratif.
Mais ça, c’était avant…
C’est un marché de plus de 230 milliards d’euros dans notre pays. Où le chef d’entreprise a un rôle clef. Ça tombe bien, les chefs d’entreprises sont une cible de prédilection des conseillers en gestion de patrimoine. Alors, faut-il se mettre à l’épargne salariale ou est-ce vraiment trop compliqué ?
Vous connaissez l’expression : « on ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif ? » En matière de retraite, les Français ont soif. Mais ils ne boivent pas ! Explications de ce phénomène et des solutions pour y remédier.
Il y eu le mono-support, puis le multisupports. Déjà, il va falloir s’habituer au terme multipoches, ou multi-compartiments. Selencia Patrimoine s’apprête à franchir le cap pour son produit phare, PGA. Explications du pourquoi de cette innovation par Olivier Samain, directeur du Selencia Patrimoine. Alors, Olivier, comment ça marche ?
Leur parcours personnel et professionnel en fait une clientèle avec de forts besoins. Mais une clientèle atypique en termes d’information et de relation au risque. Les femmes et la retraite, ou comment justifier pleinement le métier de conseiller…
Comme tous les assureurs, Sélencia propose dans ses assurances vie et autres contrats de capitalisation une variété de supports. Le point sur les trois fonds en euros existants, les unités de compte les plus successful en 2025, mais également les limites existants sur les contrats pour les investissements immobiliers.
Olivier Samain est directeur du développement de Selencia Patrimoine, la plateforme de Selencia destinée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Il nous dévoile les principaux choix faits par les CGP en 2025...
Il y a deux ans, Bertrand Hau était venu sur notre plateau pour nous parler du plan de relance d'Ageas, renommé Selencia suite à son rachat par la Carac.
L'épargne retraite fait un carton depuis son lifting de la loi Pacte. Pourquoi ce succès ? Comment bien exploiter l'outil dans une optique patrimoine.
Le monde de la finance est très largement masculin, ce qui n'est pas sans introduire de biais.
Ils ont la caractéristique de ne pas être des assureurs parisiens !
L'UMR, membre du groupe Vyv, est spécialisé sur la retraite. Éric Chancy était notre invité dans un Homme dans l'actu !
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