Patrimoine

A l’occasion des quarante ans de Vie Plus, sur le plateau d’ «Enjeux by Vie Plus », Sandrine Genet (groupe Allen), Paul Delamotte (Meridem), Jérôme Lamarque (Suravenir/Vie Plus) et l'économiste Jean Boissinot se sont retrouvés pour échanger sur les grandes tendances. Radioscopie économique, réglementaire et financière de ce qu'est devenue la gestion de patrimoine en France depuis 1986. Le changement, c’est maintenant…

Le 14 septembre, Société Générale a lancé « Matrimoine », un programme pour aider les femmes à mieux appréhender les enjeux financiers. L'annonce, relayée pa...

Après trois mandats consécutifs, Philippe Feuille cède la barre de la Compagnie CIF à Pierre-Yves Dittlot. Avec un conseil d'administration remanié, le nouveau président entend poursuivre dans la lignée. Même si professionnellement, il navigue d’habitude dans des eaux différentes, notamment celles des cryptoactifs.

C'est la rentrée pour les CGP comme pour les élèves. Plutôt que de penser directement au chiffre d'affaires à réaliser d'ici la fin de l'année, réfléchissez à vos process et vos réflexes. Par exemple, en prenant le temps de voir vos clients dans le environnement... Il en dit souvent beaucoup.

Un fondateur qui ressort, treize ans après le Royaume-Uni, le débat sur la fin des commissions, deux CIF qui s'écharpent sur ce qu'il reste du conseil crypto depuis le nouveau cadrage de l'AMF, un ex-dirigeant qui brise le silence sur la chute de Tudigo, une communauté de CGP vent debout contre les faux conseillers… Voilà de quoi faire le buzz !

La donation avec réserve d'usufruit est une valeur sûre de l'ingénierie patrimoniale. Notamment pour son intérêt fiscal. Mais que se passe-t-il quand le bien démembré doit être vendu ? Olivier Dajnak, responsable de l'ingénierie patrimoniale et financière de Vie Plus / Suravenir, détaille les précautions à prendre. Et comment utiliser l’assurance vie

Les CGP leur ont pris d'innombrables clients car ils savaient pas les traiter correctement ! Gare, en grossisssant à ne pas tomber dans leurs travers...

Un assureur qui voit dans l'emprunteur un nouveau relais de croissance pour les CGP, un expert IA qui rappelle que la souveraineté n'est jamais acquise, des régulateurs qui tirent la sonnette d'alarme sur les produits structurés, une experte qui remet la capitalisation au cœur du débat sur les retraites… Voilà de quoi faire le buzz !

Président de la CNCGP depuis juin 2025, Yves Mazin a fait la tournée des médias à l’occasion de la prochaine édition du Midsommar. Sur le plateau d’Et + Encore, on a fait le choix de lui parler surtout contrôle des distributeurs par les producteurs, dérapages sur les structurés et encore mode de la consolidation…

L'administration fiscale est très bien informée sur les revenus des contribuables. Et quand elle en sait pas, elle n'hésite à pas demander, comme cette année avec les locations de résidences secondaires ! Après avoir rempli la déclaration de vos clients, n'hésitez pas à vous replonger dans les données pour être aussi bien informé que Bercy. Voici des pistes pour savoir quelles infos débusquer pour mieux conseiller les clients.

Un influenceur qui nous fait rêver d'un marché des CGP gigantesque, un fiscaliste qui remet sur les points sur les "i" sur les management packages, un régulateur qui travaille pour un contrôle au "core", et un économiste qui s'intéresse sur la richesse des seniors... Voilà de quoi faire le buzz !

Directeur éditorial et producteur d’Et + Encore, Jean-François Filliatre a été invité par Agea, l’association des agents généraux à intervenir lors de leur colloque annuel consacré à l’éducation financière. Voici son propos introductif.