Patrimoine

Un distributeur qui compte « une quinzaine, voire vingtaine » de SCPI zombies, un patron de société de gestion qui annonce les rachats, un analyste qui voit une SCPI protégée par un « vrai matelas de sécurité » quand d’autres n’y croient qu’au 30 juin… Avec 237 SCPI pour une collecte divisée par deux, le grand ménage a commencé. Voilà de quoi faire le buzz !

Votre client veut payer moins d’impôts. Est-ce une raison suffisante pour lui faire acheter un produit de défiscalisation ? Qu’en pensez-vous ? Voici le regard d'Hélène.

Un essayiste qui avait vu venir le « moment Liz Truss » de la France, un banquier qui chiffre l’impact sur le crédit immobilier, des conseillers qui parlent de « changement de régime »… Avec l’OAT à 10 ans à 5 %, une première depuis 2002, la dette française s’invite dans les patrimoines.

Une image positive de sécurité, 123 milliards euros d'encours auprès des clientèles françaises. Et le projet de loi de Finances qui s'en mêle... Décryptage des contrats visés par la réforme en cours de discussion sur l'assurance vie luxembourgeoise et de certains signaux faibles envoyés par Bercy.

La semaine dernière se sont tenus coup sur coup le Congrès des Notaires de France et Patrimonia. Et sans surprise, ce sont les notaires qui ont occupé le terrain Linkedin avec des propositions concrètes.

Entre 6 000 et 9 000 milliards d’euros vont changer de mains d’ici quinze ans. Pourquoi les Français peinent-ils à donner de leur vivant ? Olivier Dajnak, responsable de l’ingénierie financière et patrimoniale de Vie Plus, nous aide à décrypter pourquoi les mains se desserrent peu. L’occasion de proposer une mesure évidente…

Olivier Samain, directeur du développement de Selencia Patrimoine, les a observés lors de la dernière édition de Patrimonia. Cette génération de jeunes conseillers en gestion de patrimoine se distingue : affûtée sur la technique, ayant appréhendé la vente, impatiente de voir ses partenaires lui simplifier la vie.

400 exposants, des stands pleins, une ambiance excellente… Et si le vrai sujet de Patrimonia 2026 était ailleurs ? Hélène Lamon nous debriefe de cette nouvelle édition de l’évènement. Son regard est riche en questions…

Le PLF 2027 veut supprimer la purge de la plus-value en report lors d'une donation ou d'une succession. Outil très utilisé par les CGP donc très commenté sur Linkedin !

Guillaume Fonteneau, fondateur du cabinet Practance, a lancé un pavé dans la mare : avec l'explosion du nombre de personnes qui se présentent comme « conseiller en gestion de patrimoine » comment un épargnant peut-il définir un vrai CGP?

A l’occasion des quarante ans de Vie Plus, sur le plateau d’ «Enjeux by Vie Plus », Sandrine Genet (groupe Allen), Paul Delamotte (Meridem), Jérôme Lamarque (Suravenir/Vie Plus) et l'économiste Jean Boissinot se sont retrouvés pour échanger sur les grandes tendances. Radioscopie économique, réglementaire et financière de ce qu'est devenue la gestion de patrimoine en France depuis 1986. Le changement, c’est maintenant…

Le 14 septembre, Société Générale a lancé « Matrimoine », un programme pour aider les femmes à mieux appréhender les enjeux financiers. L'annonce, relayée pa...