Les CGP leur ont pris d'innombrables clients car ils savaient pas les traiter correctement ! Gare, en grossisssant à ne pas tomber dans leurs travers...
L'administration fiscale est très bien informée sur les revenus des contribuables. Et quand elle en sait pas, elle n'hésite à pas demander, comme cette année avec les locations de résidences secondaires ! Après avoir rempli la déclaration de vos clients, n'hésitez pas à vous replonger dans les données pour être aussi bien informé que Bercy. Voici des pistes pour savoir quelles infos débusquer pour mieux conseiller les clients.
L'intelligence artificielle est à la mode. Dans l'économie en général et de plus en plus chez les CGP. Mais gare : elle se transforme parfois en béquille pour certains, voire en accélérateur de bullshit !
Un jour, Trump dit noir et le marché baisse. Le lendemain, c'est blanc et c'est la fête au village ! Selon Hélène Lamon, depuis le début de la crise en Iran, de nombreux CGP habitués des réseaux sociaux sont curieusement aux abonnés absents. Or, pour elle, que ce soit par téléphone, réseau social ou autres, dans ces périodes-là, il faut savoir parler. Voici pourquoi...
Le 28 février, débutait le conflit iranien. A la clef, sur les marchés une forte baisse des actions, une remontée des taux et des changements d'anticipations sur les stratégies des banques centrales. Et dans votre cabinet ? Contribuez en moins de trois minutes au prochain "Regard d'Hélène".
Sur les réseaux sociaux, un conseiller en gestion de patrimoine affiche clairement : pas question pour lui de traiter un client s’il n’a pas un ticket d’entrée de 250 000 euros. Mais c’est quoi, le bon modèle économique ?
Le débat médiatique et institutionnel, c'est : "rétrocessions ou honoraires ?". Mais en pratique, le problème ne se pose pas exactement comme cela. Les complémentarités valent mieux que les oppositions. Tel est le regard d'Hélène Lamon avec des conseils juridiques bien utiles.
Hélène Lamon rejoint l'équipe d'Et + Encore. Tous les mois, elle répondra à vos questions et vous proposera des idées.
Hélène Lamon était notre invitée dans une Femme dans l'actu !
Hélène Lamon, Directrice Commerciale et Produits - CGP Entrepreneurs nous parle de sa nouvelle offre mais aussi de...
Hélène Lamon revient sur les sujets clefs abordées lors du Congrès de CGP Entrepreneurs à Bordeaux, les 23 et 24 mars : Immobilier, Luxembourg...
CGP Entrepreneurs renforce son accompagnement auprès des conseillers en gestion de patrimoine en étoffant son offre de services et de produits. Hélène Lamon présente les initiatives stratégiques mises en place pour soutenir le développement des cabinets partenaires.
Affichage des articles 1-12 sur 13
