Comment passer de la théorie à la pratique sur l'extra-financier : Enjeux by Vie Plus.
Juin 2023
Et Plus Encore Juin 2023
Troisieme épisode d’Enjeux by Vie Plus, l’émission de réflexion autour des enjeux actuels et futurs des conseillers en gestion de patrimoine.
Aux côtés d’Anne-France Gauthier, directeur commercial de Vie Plus, filière de Suravenir (Groupe Arkea) destinés aux CGP, Jean-François Filliatre recevait Guillaume Lucchini, Président Fondateur - Scala Patrimoine et Laurent Erhardt, Fondateur - Alchimie Patrimoine
Entre des clients désireux avant tout de gagner de l’argent, l’obligation du recueil de leurs exigences extra-financières et l’offre produit, l’équation peut être complexe à résoudre. Les pistes à creuser pour être plus efficace et cohérent.
Aux côtés d’Anne-France Gauthier, directeur commercial de Vie Plus, filière de Suravenir (Groupe Arkea) destinés aux CGP, Jean-François Filliatre recevait Guillaume Lucchini, Président Fondateur - Scala Patrimoine et Laurent Erhardt, Fondateur - Alchimie Patrimoine
Entre des clients désireux avant tout de gagner de l’argent, l’obligation du recueil de leurs exigences extra-financières et l’offre produit, l’équation peut être complexe à résoudre. Les pistes à creuser pour être plus efficace et cohérent.
Réponses agiles et engagées de nos expertes en moins de 10 minutes.